Unsere Leistungen
Wir sind ehrlich: Finanzplanung ist nicht sexy. Aber es funktioniert. Bei Meridian & Partner kümmern wir uns um die Details, damit Sie nachts ruhig schlafen können. Egal ob Altersvorsorge, Vermögensaufbau oder Risikoschutz – wir machen es verständlich. Keine versteckten Gebühren. Keine Finanz-Geheimsprache. Nur echte Beratung von Menschen, die wissen, wovon sie sprechen.
Jede Leistung kommt mit einem klaren Plan, erfahrenem Team und Fokus auf Zufriedenheit.
Service 3
Sie haben hart für Ihr Geld gearbeitet. Wir helfen Ihnen, es sinnvoll einzusetzen und zu vermehren. Dabei schauen wir auf Ihre ganz persönliche Situation – nicht auf Standardlösungen. Mit uns erkennen Sie auch Risiken, die Sie vorher übersehen haben.
- Individuelle Anlagestrategie
- Regelmäßige Überprüfung und Anpassung
- Diversifikation nach Ihrem Profil
- Transparente Kostenaufschlüsselung
Service 1
Die gesetzliche Rente reicht? Nicht für viele. Und später ist es zu spät zum Handeln. Wir zeigen Ihnen jetzt schon, wie viel Sie später haben können – und was Sie dafür tun müssen. Realistisch, ohne Schönfärberei.
- Lückenanalyse durchführen
- Verschiedene Vorsorgeoptionen vergleichen
- Private Rentenversicherung gestalten
- Steuervorteil-Optimierung
Service 2
Ein Haus ist für viele die wichtigste Investition. Und ein Darlehen kann man dumm strukturieren – oder clever. Wir finden die Finanzierung, die zu Ihrem Budget passt. Und wir schauen auch, ob Ihre aktuelle Hypothek noch die beste ist.
- Konditionsvergleiche anfordern
- Tilgungsplan optimieren
- Nebenkosten und Gebühren prüfen
- Fördermittel-Check durchführen
Service 3
Versicherungen sind lästig – solange nichts passiert. Dann sind sie unbezahlbar. Wir helfen Ihnen herauszufinden, welche Versicherungen Sie wirklich brauchen. Und welche Sie Geld kosten, ohne echten Nutzen zu bringen.
- Bedarfsanalyse durchführen
- Bestehende Policen kritisch prüfen
- Lücken in der Absicherung aufdecken
- Verträge neu verhandeln
Service 1
Der Staat nimmt sich seinen Teil. Aber nicht mehr, als nötig. Mit der richtigen Planung sparen Sie tausende Euro – ganz legal. Wir zeigen Ihnen, wo Ihre Steuersparpotenziale versteckt sind.
- Einkommenssteuer-Optionen prüfen
- Kapitalertragsteuer minimieren
- Gewerbliche Strukturen überdenken
- Schenkung und Vererbung planen
Service 2
Was passiert, wenn es Sie nicht mehr gibt? Unschönes Thema, aber wichtig. Wir helfen Ihnen, Klarheit zu schaffen – damit Ihre Familie später nicht in einem Chaos sitzt. Testament, Vollmachten, alles dokumentiert.
- Testament und Erbfolge gestalten
- Vollmachtsregelungen treffen
- Immobilien im Nachlass regeln
- Vermögensübergabe optimal strukturieren
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